Den 59.: Už žádné neřešené poptávky

V okamžiku desítek nebo stovek rozjednaných poptávek je velmi náročné udržet aktivní komunikaci se všemi potencionálními klienty. Pokud se dlouho potencionálnímu zákazníkovi neozvete, stačí jen krátkou zprávou, výrazně klesá pravděpodobnost uzavření zakázky. Pokud máte stovky aktivních poptávek současně, nemůžete denně kontrolovat a vybírat poptávající, kteří jsou již dlouho nekontaktováni. V nastavení IS Fachman si však můžete nastavit hlídání poptávek a nechat si automaticky vytvořit úkol, pokud je některá poptávka delší část bez aktivity. Například pokud se poptávce nevěnujete týden (nebo zvolený čas), obchodnímu zástupci aplikace automaticky vytvoří úkol na kontrolu této poptávky.

1. Dole v aplikaci klikněte na odkaz Nastavení aplikace
2. Přesuňte se do záložky Nastavení poptávek
3. Zaškrtněte fajfku u "Vytvořit automaticky úkol na kontrolu poptávky, pokud je dlouho bez komentáře"
4. U volby "Po kolika dnech bez komentáře úkol vytvořit?" si nastavte ideální počet dnů
5. Vyberte v seznamu komu úkol s připomenutím přiřadit
6. A vyberte k jakému projektu tento úkol přiřadit
7. Klikněte na Uložit změny

Nyní se každá poptávka, u které se zvolený počet dnů nic nestalo, automaticky přiřadí mezi úkoly ke kontrole.