Den 58.: Přesnější kategorizace poptávek

Základní třízení poptávek je na probíhající a vyřešené. Můžete si ale sami nastavit vlastní stavy a mezistavy, například "řeší se - zákazník nerozhodnutý" nebo "řeší se - zavolat později".

1. Dole na konci stránky najděte odkaz "Nastavení aplikace", klikněte na něj
2. Přepněte se do záložky "Nastavení poptávek"
3. V sekci "Stavy řešení poptávek" do políčka "Přidat vlastní stav řešení poptávky" napište "zákazník nerozhodnutý" a klikněte na tlačítko "Vytvořit"
4. Ještě jednou do políčka "Přidat vlastní stav řešení poptávky" napište "zavolat později" a klikněte na tlačítko "Vytvořit"
5. V horním menu klikněte na Zakázky -> Poptávky
6. Klikněte na detail některé z poptávek
7. Na řádku "Stav řešení" v rozevíracím seznamu vyberte z nabídky například "zákazník nerozhodnutý"
8. Klikněte na tlačítko "Uložit změny"
9. Vraťte se na přehled všech poptávek kliknutím na tlačítko "Zpět na seznam poptávek" v pravém horním rohu
10. Nahoře nad tabulkou v řádku "Filtrovat" vyberte v rozevíracím seznamu "zavolat později"
11. Vypíšou se Vám zakázky s tímto stavem řešení

Obchodní zástupce si tak může lépe třídit a filtrovat jednotlivé poptávky.