Den 53.: Převeďte všechny své šablony nabídek do generátoru formulářů a smluv

V minulých dnech jste si vyzkoušeli základní práci s generátorem smluv a formulářů. Převeďte všechny svoje nabídky do generátoru, dejte jim jednotnou formu a mějte je na jednom místě.

1. V horním menu IS Fachman klikněte na Zakázky -> Šablony formulářů a smluv.
2. Klikněte na tlačítko Vytvořit šablonu formuláře nebo smlouvy
3. Zadejte název, např. "Nabídka - Novostavba RD"
4. Typ šablony zvolte Šablonu z textu
5. Do políček k vyplnění zadejte např.:
   1. Kód nabídky
   2. Jméno a příjmení zákazníka
   3. Místo realizace
   4. Kontaktní údaje zákazníka
   5. Nabídková cena celkem
   6. ... a jiné údaje, které v nabídkách používáte, kdyžtak je můžete doladit později
6. Klikněte na tlačítko Vytvořit formulář
7. V šabloně nabídky upravte text tak, aby odpovídal vzoru nabídek, které zasíláte zákazníkům.
8. Klikněte na Uložit změny
9. Klikněte na tlačítko Vygenerovat PDF z této šablony a zkuste si vytvořit na zkoušku nějakou nabídku.
10. Opakujte kroky 3 - 8 a připravte do IS Fachman obchodníkům vzory všech nabídek.